文 | AI財經(jīng)社 牛耕
編輯 | 趙艷秋
留給小米的時間真的不多了。[小米造車這件事，短期就是拉拉股價而已]。
近日，有媒體報道稱：小米已經(jīng)確定造車，并視為戰(zhàn)略級決策，或由雷軍親自帶隊(duì)。消息恰好在港股收盤前曝出，小米股價瞬間大漲又出現(xiàn)回落，最終當(dāng)日漲幅6.42%，市值增長超過900億港元。但小米告訴媒體：“等等看看，暫時沒有”、“等公告”。
小米要造車的消息流傳甚久。此前數(shù)月，就有接近小米人士稱：“雷總要造車了。”
在手機(jī)之后，汽車無疑是下一個“大件”。據(jù)IDC統(tǒng)計，2020年中國手機(jī)出貨量同比下跌11.2%，已經(jīng)是連續(xù)第三年下滑。乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹告訴AI財經(jīng)社：“手機(jī)市場相對平穩(wěn)，企業(yè)需要尋找新的機(jī)會點(diǎn)，加上股市太火，所以都來湊熱鬧?！苯s車評創(chuàng)始人余建約則表示：“智能汽車就是下一個消費(fèi)電子?！?/p>
但中國最不缺的就是要造車的企業(yè)。小米要怎么造？留給小米的機(jī)會空間大嗎？多位汽車和互聯(lián)網(wǎng)人士表示不看好，認(rèn)為小米入局太晚，有點(diǎn)“趕鴨子上架”，此時造車已經(jīng)困難重重。
現(xiàn)在入場，小米怎么造？
據(jù)公開報道，雷軍在2015年和2016年投資了蔚來和小鵬，但占股不到5%。此后2018年，小米內(nèi)部啟動了名為“micar”的造車調(diào)研，由王川牽頭。2019年Q3，王川再提造車建議，但雷軍始終認(rèn)為小米沒有做成的機(jī)會，否定了建議。
相比做手機(jī)時的篤定，雷軍在造車上顯示出猶豫不決，這是為什么呢？作為成熟的企業(yè)家和投資人，雷軍不得不考慮小米造車的機(jī)會和回報。
造車要分硬件和軟件兩部分，硬件部分不難解決，但軟件部分小米已落后太多。
在硬件部分，行業(yè)人士分析認(rèn)為，如果造車，小米很可能將汽車制造委托給汽車主機(jī)廠。“它不可能花幾百億元自己建廠，建了也沒有生產(chǎn)資質(zhì)?！弊詣玉{駛資深從業(yè)者趙括對AI財經(jīng)社表示，這里指的是新建純電動乘用車需要生產(chǎn)資質(zhì)。崔東樹也稱，小米不太可能涉及整車制造，因此更準(zhǔn)確的說法是跟主機(jī)廠“合作”。
小米能造車，受益于如今造車模式的轉(zhuǎn)變。汽車制造越來越像手機(jī)OEM代工模式：品牌企業(yè)來設(shè)計，代工廠來生產(chǎn)?！捌囍圃斓淖o(hù)城河正在被攻陷。”余建約說。車企也紛紛開放自己的架構(gòu)平臺：例如比亞迪的e平臺、大眾的MEB平臺、吉利的SEA浩瀚平臺。尤其與傳統(tǒng)燃油車相比，新能源車的架構(gòu)平臺要簡單得多，更標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化和集成化，給代工生產(chǎn)創(chuàng)造了條件。同時，代工也能解決吉利這些主機(jī)廠的產(chǎn)能過剩問題。
2021年1月，百度與吉利合資建立整車廠，就是采用這種模式。阿里、華為和FF也紛紛以這種模式參與造車?！靶∶卓隙ㄒ彩前阎圃焖o主機(jī)廠，頂多招一些主機(jī)廠的人幫他把關(guān)?！壁w括表示。
刨除硬件，讓科技公司能夠介入造車、成為造車新勢力的，實(shí)際上是軟件能力?！捌嚤旧淼漠a(chǎn)品屬性變了，它的核心能力已經(jīng)不是制造。你不要去看傳動、發(fā)動機(jī)和變速箱，你要去看軟件。未來汽車實(shí)際上是智能和數(shù)字化之爭?！庇嘟s稱。
但業(yè)內(nèi)人士表示，小米雖然是科技公司，在汽車軟件這方面并不占優(yōu)勢?！拔夷芟胂笮∶赘囉嘘P(guān)的，就是兩個方向：一個是它做過語音產(chǎn)品，可以做車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的智能座艙，比如語音模塊、視覺模塊的交互。另一個方向就是做芯片和盒子（ECU，汽車電腦）?！壁w括表示。
在智能座艙的交互方面，小米早有探索。2018年1月，小米就與一汽轎車達(dá)成合作，在車內(nèi)搭載它的語音助手小愛同學(xué)。據(jù)媒體報道，小愛還曾參與理想ONE的語音方案，威馬汽車也展示過小米物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的車家互聯(lián)方案。
“但這塊價值不高，不是好的切入點(diǎn)?！卑俣茸詣玉{駛平臺Apollo員工章邯告訴AI財經(jīng)社，“況且第一代智能座艙，就是語音識別和觸控屏，大家已經(jīng)做到天花板了。現(xiàn)在都在做第二三代，就是多模交互、人機(jī)共駕，以及往to C的個性化發(fā)展?！彼J(rèn)為，小米的交互技術(shù)在汽車領(lǐng)域并不稀缺。
在互聯(lián)網(wǎng)造車中，阿里最早的切入點(diǎn)就是車聯(lián)網(wǎng)和智能座艙。2014年7月，阿里與上汽開始合作，2015年合資成立斑馬網(wǎng)絡(luò)，2016年7月，搭載斑馬智行的榮威RX5上市。盡管榮威取得了成功，但此后再無爆款，被一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為“相較智能電動車，單純依賴車聯(lián)網(wǎng)的模式不再被看好”。此后2018年，阿里也主動布局自動駕駛，并最終在2020年11月宣布與上汽再次合作“智己汽車”，同時以數(shù)據(jù)積累、云計算和YunOS多點(diǎn)切入。
除了智能座艙，軟件的另一個重頭戲自動駕駛，小米沒有任何積累?！艾F(xiàn)在入場已經(jīng)太晚了?！壁w括稱。
特斯拉、百度等在自動駕駛的產(chǎn)品，不論層次還是廣度，都已經(jīng)很深入?！昂芏嘧詣玉{駛領(lǐng)域的獨(dú)角獸，現(xiàn)在都開始選擇做差異化的港口、礦車和小巴，往新基建上靠。說白了就是認(rèn)命了。”自動駕駛?cè)耸宽n昱強(qiáng)調(diào)，能插一腳的只有阿里、騰訊這些巨頭。連入行多年的傳統(tǒng)車企供應(yīng)鏈上的tier1公司都無法立足，還有多少空間讓新手從頭做起？
另一方面，主機(jī)廠也并不甘心讓出自動駕駛這塊蛋糕?！氨热缂闪|咖通，長城成立毫末智行，長安跟騰訊做梧桐樹，宇通也開始有專門做自動駕駛的團(tuán)隊(duì)?！闭潞Q，他們雖然給不起互聯(lián)網(wǎng)巨頭或獨(dú)角獸們那么高的工資，但確實(shí)開始愿意花錢。實(shí)際上，在自動駕駛方面，它們都比小米有能力，而不是讓小米賦能。
小米要想補(bǔ)足自動駕駛能力，“它絕不可能找百度Apollo或者華為，否則就是被當(dāng)肥羊一樣宰?！闭潞M(jìn)一步分析，小米最可能的方式是先招來自動駕駛大佬，前期去跟獨(dú)角獸們談合作，后期在內(nèi)部建立團(tuán)隊(duì)。
“問題是，舍不舍得燒那么多錢？”趙括透露，“這幾年造車新勢力九成以上都死掉了，確實(shí)釋放出很多人才，包括自動駕駛和汽車領(lǐng)域。尤其是北方的主機(jī)廠，很多原先不愿出來的人都開始找工作了?！比绻∶咨岬没ㄥX，確實(shí)是個拉攏人才的好機(jī)會。
“但小米要做自動駕駛，就要重復(fù)百度在2015、2016年的狀態(tài)，就是每年要燒掉百億的錢?！壁w括說。作為對比，小米在2016-2020年累計研發(fā)投入286億元，2020年Q3利潤率只有6.7%，與百度同期的35%相差甚遠(yuǎn)。此前做手機(jī)澎芯片，小米就暴露出投資不足、規(guī)劃周期短、急躁的問題。
一位理想汽車的投資人告訴AI財經(jīng)社，他不好評價現(xiàn)在造車是早是晚，“但現(xiàn)在入場的企業(yè)能給用戶什么理由買你的車？新造車有什么地方?jīng)]做好，還能讓新玩家來做？”他表示，車賣得多，也代表收集的數(shù)據(jù)多，是做自動駕駛的巨大優(yōu)勢。現(xiàn)在入場，在融資和數(shù)據(jù)上都占不到好位置了。
小米能在造車上復(fù)制手機(jī)的成功嗎？
眾所周知，小米在手機(jī)和智能家居領(lǐng)域取得成功。其中，手機(jī)得益于當(dāng)年市場從傳統(tǒng)功能機(jī)向智能機(jī)轉(zhuǎn)換的大背景下，其在產(chǎn)品定義、銷售渠道以及營銷方式的創(chuàng)新上?！翱萍脊驹诠?yīng)鏈整合上的優(yōu)勢很明顯?！庇嘟s稱。當(dāng)年，小米成功與高通達(dá)成合作，再借助互聯(lián)網(wǎng)的興起，在產(chǎn)品定義、渠道、定價上都有令行業(yè)耳目一新的變革，讓小米快速崛起，重挫傳統(tǒng)手機(jī)企業(yè)。作為“造機(jī)新勢力”，雷軍的七字訣“專注、極致、口碑、快”，成為眾多企業(yè)家效仿的對象。
但多位人士認(rèn)為，小米不一定能在汽車領(lǐng)域復(fù)制手機(jī)的成功?！靶∶灼放茖π〖译娖髽I(yè)可能很有吸引力，但對汽車企業(yè)來說，品牌號召力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠”，崔東樹表示，小米只可能在整車的基礎(chǔ)上提供智能網(wǎng)聯(lián)套件，“如果車企不夠開放的話，很難形成主導(dǎo)權(quán)，深度介入”。
此外，小米在手機(jī)上起初采取的低價策略也很難再次成功。小米要造車消息一出，有接近小米人士猜測，“作為年輕人的第一輛新能源車，小米汽車可能要賣9萬9”。但某新造車投資人告訴AI財經(jīng)社，“低于20萬元的車根本沒有空間去做智能化”，這也是為何蔚來、小鵬等目前定價較高的邏輯。即便特斯拉準(zhǔn)備針對中國市場，推出16萬元車型，也是在其電動車已經(jīng)大賣的基礎(chǔ)上。
如果說小米成立的2010年，手機(jī)江湖尚是“一盤散沙”，大大小小有上千家企業(yè)，其中大都是山寨機(jī)還有整合的空間，那么如今，章邯形容：智能汽車供應(yīng)鏈就是“巨頭對決”的狀態(tài)?？萍季揞^與汽車主機(jī)廠激烈爭奪自動駕駛的話語權(quán)，幾乎在“巷戰(zhàn)”?！澳阃宋揖瓦M(jìn)，絕不是很松散的狀態(tài)?！?/p>
“主機(jī)廠希望合作時，期望科技公司能把代碼開源給它們。但華為和百度覺得它們是在剽技術(shù)，軟件是我的核心能力，怎么可能讓你抄？頂多是小公司不情愿地拿出比較老的代碼?！壁w括觀察，華為開發(fā)智能駕駛計算平臺MDC 600的時候，主機(jī)廠想跟華為共同開發(fā)一些接口，但華為拒絕說：你要什么功能我給你開發(fā)，合作免談。
章邯表示，科技公司和主機(jī)廠相互侵入對方的領(lǐng)域，拉鋸了很多年，才走到去年“集體下場造車”這一步。華為已經(jīng)從底層芯片、激光雷達(dá)到上層應(yīng)用形成整套解決方案。有汽車AI芯片公司的高管告訴AI財經(jīng)社，“它的基本盤是汽車芯片，但因?yàn)楝F(xiàn)在被美國卡了脖子，制程上不去，還是46nm。它最后一定會做到整車，用系統(tǒng)優(yōu)勢彌補(bǔ)芯片的單點(diǎn)劣勢?！敝两瘢A為的鯤鵬和昇騰芯片已推出多年，基于昇騰系列AI芯片的智能駕駛計算平臺MDC 300也做到了車規(guī)級。
百度除了自動駕駛系統(tǒng)，也已經(jīng)在內(nèi)部造整車?yán)锏牧悴考?，比如雷達(dá)和ECU車載電腦。到了2021年，百度更是將所有跟車有關(guān)的東西打包成立一個子公司，把員工簽到新的公司。
“原來百度員工是國企養(yǎng)老的狀態(tài)，現(xiàn)在開始加班到凌晨兩三點(diǎn)，百度在培養(yǎng)自己這塊的狼性”，章邯說，這是百度向整車的最后沖刺。
趙括向AI財經(jīng)社分析稱，雖然百度、華為和小米看似都同時宣布造車，但實(shí)質(zhì)完全不同。百度和華為在汽車領(lǐng)域有深厚的積累，慢慢釋放出來，只不過到了這個時間點(diǎn)，有這樣的動作。小米與百度、華為處在同一生態(tài)位上，本該跟主機(jī)廠互補(bǔ)，卻沒有相應(yīng)的技術(shù)積累?！靶∶状蛩隳檬裁慈ジ鳈C(jī)廠合作？”
而外界不太了解的是，崔東樹告訴AI財經(jīng)社，科技公司下場造車并沒有那么大優(yōu)勢。外界太高估智能化，卻低估電動化?！半妱踊攀悄莻€超級大的概念。你看歐洲，去年新能源車增長達(dá)到120%，沒有哪個歐洲公司說自己是智能化。它們的核心是什么？是達(dá)不到碳中和指標(biāo)被罰款?！?/p>
他認(rèn)為，谷歌和百度做智能化這么多年，但對智能汽車銷量的推動甚微，“新造車的市場份額也只有14%”，真正推動市場暴漲的是國家對電動化的政策扶持。按照國務(wù)院規(guī)劃，中國2025年新能源新車銷售應(yīng)占到總量的20%左右。據(jù)中汽協(xié)預(yù)計，2021年中國新能源車銷量就會增長40%。
這個暴漲的新能源車市場空間，才是留給新玩家的機(jī)遇。而在電動化的核心技術(shù)，比如IGBT方面，玩家是英飛凌、比亞迪等，目前互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭尚無突破。
一位蔚來投資人也坦率地說，他不認(rèn)為這些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)是為了推進(jìn)智能化，“就是為了占股。但它們投資新造車的那點(diǎn)股份，夠干嘛的？要親自來做?！?/p>
崔東樹表示，科技公司造車不排除炒作股價的成分?！爸灰徽f造車，就有更大的股票增值空間，比如某公司車沒造出來，股價已經(jīng)非常高了。”趙括也表示，真正吸引這么多科技企業(yè)的，是去年特斯拉、小鵬和蔚來的估值暴漲。
但無論小米怎么做、如何來做，時間已經(jīng)非常緊迫。一家自動駕駛公司創(chuàng)始人告訴AI財經(jīng)社，“大部分車企都希望在2021年底推出自動駕駛量產(chǎn)車型”，它們自己也是按照這個時間表在做。章邯表示，2023年可能是另一個時間點(diǎn)，因?yàn)榈綍r的蘇州世界智能交通大會，是很多企業(yè)的對賭節(jié)點(diǎn)。越晚時間面世，就要面對多一批競爭對手。相比傳感器方案都落地，軟件也解決的科技企業(yè)，留給小米的時間真的不多了。
（章邯、趙括均為化名）
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